1, Feuilles des rameaux adultes en écailles jamais en aiguilles
2, Rameaux bien aplatis
2, Rameaux non aplatis

1, Feuilles en aiguilles
2, Cônes ressemblant à une baie (écailles charnues)
2, Cônes ne ressemblant à une baie (écailles non charnues)

3, Aiguilles directement insérées sur les rameaux longs
4, Cônes dressés se desarticulant sur l'arbre, Attache de l'aiguille en ventouse = Abies
4, Cônes pendant ne se desarticulant pas sur l'arbre, Attache de l'aiguille laissant une languette = Picea, Tsuga, Pseudotsuga
4, Autres que sapins et épicéas

3, Aiguilles regroupées sur des rameaux courts
4, Aiguilles groupées par 2, 3 ou 5 = Pinus
4, Aiguilles groupées par plus de 10 (plus quelques aiguilles directement sur les rameaux longs) = Cedrus, Larix